Dokumenten-Management-System inklusive: Dynamics 365 Customer Engagement

Die Kombination von Microsoft CRM, SharePoint und OneDrive bietet Unternehmen eine moderne, einfache und integrierte Lösung in Sachen Dokumentenverwaltung. Dabei können Anforderungen aus GOBD, DSGVO und vom Finanzamt berücksichtigt werden. Und da digital immer mehr Informationen ausgetauscht werden, steigt auch die Notwendigkeit, den Mitarbeitern klare und sichere Strukturen zur Ablage der Geschäftsdokumente bereitzustellen. Die Vorteile sollen im Folgenden verdeutlicht werden:

Im Admin Bereich erfolgt die Verknüpfung der Lösungen in wenigen Schritten.

Dynamics 365 Customer Engagement Admin Bereich

Hinter jede zuvor verknüpfte Entität können nun Dokumente hinterlegt werden. Diese sind dann über das CRM, den lokalen OneDrive Pfad, webbasiert auf OneNote online oder über die SharePoint-Seite abrufbar.

Dynamics 365 Customer Engagement OneNote online

Dynamics 365 Customer Engagement SharePoint-Seite

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Schnelle und intuitive Ablage von Dokumenten durch vorherige Verknüpfung Ihrer Anwendungen.
  • Gutes Auffinden von archivierten Belegen auch durch Metatexte.
  • Verfügbarkeit der Dokumente in allen Entitäten.
  • Mobiler Zugriff für fast alle Betriebssysteme (iOS, Microsoft, Android).
  • Gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten.
  • Sicherheit durch integriertes Rollen- und Rechtesystem.
  • Zugriff auch ohne CRM-Lizenzen möglich.

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